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地域に根ざしたプレゼンスを活用した案件のオリジネーション
UOCマネジメントチームはローカル市場で直接、案件を調達します。投資案件の組成能力はUOBのアジア太平洋地域における広範なネットワークに裏打ちされています。
成長著しい発展途上のアジア企業の資金需要を捉えるのに最適なアプローチ
アジア地域では力強い経済成長が予想されており、優良企業・財閥等による柔軟な成長資金への需要が旺盛です。プライベートエクイティ投資に比べて投資期間の短い（通常3年以内）短期資金への投資機会が多数あります。これら企業・財閥の経営陣、起業家の多くは、株式の希薄化効果が少ない資金調達手段として、メザニンローンを好む傾向があります。投資家にとっては、投資期間が短かく、回収の確度が高く、元本毀損リスクの限定された投資商品です。
UOCのメザニン戦略は株式の希薄化を最低限にとどめ、投資先のニーズに合った期間での資金提供など、カスタムメイドのソリューションを提案します。
顧客の資金需要・リスクに適合した極め細やかな商品設計の能力
UOCマネジメントチームは、直面する問題を解決し、投資家に付加価値をもたらす、革新的なソリューションを開発する能力を強化してまいりました。
被投資会社への付加価値の提供
UOBおよびオリックスが有するアジアでの幅広いネットワークを活用し、UOCは新規の見込み客、コスト削減に寄与するサプライヤーを特定し、被投資会社を支援します。これにより被投資会社は顧客及びサプライヤーを多様化できます。
また、UOCは新たな市場、技術、ブランディング、その他リソースへのアクセスを可能とする提携先等を探し出すといった形で被投資会社を支援することも可能です。
さらに、UOBのように、定評あり信頼される金融機関が株主となることで、投資先企業の市場での信用力が高くなります。
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低いボラティリティ
UOCファンドはリスクが低いメザニン投資を行います。当ファンドは資金の保護に重点を置き、担保の取得や案件タイプの厳選によりダウンサイド・プロテクションを付加します。
資金の早期回収
投資家は、元本の定期償還と金利収入により、安定的で適時の資金のリターンを期待できます。さらに、UOCファンドのファンド期間は4年＋3年（1年の延長オプションあり）と比較的短いのが特徴です。
低いエクジットリスク
UOCファンドはメザニン投資を通じて、元本の部分償還により流動性イベントや巨額のリファイナンスへの依存度を下げます。負債部分は通常、満期に借手から返済されるのに対して、エクイティ部分はプットオプションを付与します。このことから投資からの完全なエクジットが可能となります。
投資期間中の安定的なリターン (低いJカーブ効果)
UOCファンドは、より安定的なリターンを実現するために、投資期間中における相応の当期収益を提供することを目指します。
安定的な評価額
メザニン投資の多くは負債として構成されるため、エクイティ投資の場合と異なり、評価額は安定的です。
